A Marfrig e a BRF anunciam a fuso de seus negcios e se consolidam como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, baseada em uma plataforma multiprotenas, com grandes marcas e um portflio integrado, com 38% do volume de vendas proveniente de produtos processados com alto valor agregado. 2e3951

Esse movimento fortalece sua presena global, potencializa sinergias estratgicas, operacionais e fiscais e solidifica a posio nos diversos mercados onde atuam, alavancando vantagens competitivas do negcio e gerando valor. Juntas, as companhias somam receita lquida consolidada de R$ 152 bilhes nos ltimos 12 mesese detm 38% do portflio de produtos processados.

A transao prev a incorporao das aes da BRF pela Marfrig em uma relao de troca de 0,8521 ao da Marfrig por ao da BRF detida, que j considera a distribuio mxima de proventos pelas companhias sendo 2,5 bilhes de reais pela Marfrig e 3,5 bilhes de reais pela BRF.

Como parte da negociao, a operao prev que os acionistas da BRF e da Marfrig sejam beneficiados com um expressivo pagamento de proventos.

A BRF distribuir at R$3,52 bilhes em proventos e a Marfrig, por sua vez, distribuir R$2,5 bilhes. "A fuso entre a Marfrig e a BRF um movimento necessrio para que possamos avanar com capturas de sinergias estratgicas e continuar crescendo nossos negcios em todo o mundo. Hoje, com a MBRF, comeamos um novo captulo da nossa histria e estamos pavimentando um futuro promissor”, diz Marcos Molina, Controlador e Presidente dos Conselhos de istrao de Marfrig e BRF.

Nos ltimos trs anos, a BRF avanou de forma consistente na excelncia de seus processos, melhoria contnua de suas operaes e execuo, focando em crescimento e rentabilidade. J na Marfrig, tambm possvel observar a excelncia nas operaes, evoluo significativa no aumento de produtos de valor agregado com marca e uma estratgia consistente de complexos industriais, fatores que permitiram ganhos significativos em rentabilidade.

As empresas extraram o mximo de sinergias possveis at o momento. Para uma prxima etapa de capturas adicionais, a combinao de negcios essencial. O conhecimento entre Marfrig e BRF permite uma viso clara das oportunidades existentes e mitiga o risco da execuo. As sinergias j mapeadas foram agrupadas e somam um total de R$805 milhes de reais por ano, sendo entre R$400 e R$500 milhes previstos para os primeiros 12 meses e o restante no mdio e longo prazo.

Na frente de receitas e custos, por meio de iniciativas de cross-selling e sinergias na cadeia de suprimentos, devemos atingir R$ 485 milhes de reais por ano. Estima-se uma reduo de despesas na ordem de R$ 320 milhes de reais anuais, com iniciativas como a unificao de estrutura comercial e logstica, consolidao de um sistema operacional nico e otimizao da estrutura corporativa.

Seguindo as regras tributrias vigentes, a companhia tambm poder se beneficiar de otimizao fiscal, como por exemplo, a acelerao da monetizao de crditos tributrios nas esferas federal e estadual. Com base em nossas estimativas atuais, essa frente deve gerar R$3 bilhes de reais a valor presente.

A operao traz tambm uma oportunidade na Amrica do Norte, que considera a possibilidade de redomiciliao. Isso traz vantagens significativas, como alta liquidez no mercado norte-americano, o a custos de capital mais atrativos e um potencial reavaliao dos mltiplos das empresas.

“Nossos valores em comum sero a base para que possamos continuar nossa trajetria de crescimento. Mantendo a disciplina financeira e o nosso foco em valor agregado, estou certo de que estamos iniciando um novo captulo de sucesso com a MBRF. Vamos seguir gerando ainda mais valor para os nossos acionistas, parceiros, clientes, consumidores, colaboradores e para a sociedade”, finaliza Marcos Molina.

A MBRF nasce como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, presente em 117 pases com marcas icnicas como Sadia, Perdigo, Qualy, Banvit e Bassi e um portflio verdadeiramente multiprotenas, com carne bovina, suna e de aves, produtos industrializados, pratos prontos e pet food. A empresa possui 130 mil colaboradores e produzem 8 milhes de toneladas de produtos anualmente, que chegam a mais de 424 mil clientes e a milhes de consumidores em todo mundo. Reconhecida por suas prticas sustentveis, mantm iniciativas pioneiras para a preservao do meio ambiente e dos recursos naturais A MBRF carrega um legado de inovao e pioneirismo, acompanhando tendncias e dos hbitos dos consumidores, oferecendo o mais amplo e completo portfolio integrado do mercado.